A kisállatok vidáman hógolyóznak és szánkóznak, a Galóca kávézóban pillecukros forró italok várják a vendégeket. Milli, a kisnyuszi különösen izgatott, mert balett előadása lesz a Hóbálon, és alig várja, hogy végre bemutathassa a sokat gyakorolt piruetteket. Igen ám, de Grizelda most is megjelenik, hogy ármánykodásával véget vessen a vidámságnak és végre megszerezze magának az erdőt. Hatalmas havazás veszi kezdetét és tombol a hideg. A két barátnő, Lili és Luca elhatározza, hogy megakadályozza, hogy a boszorkány terve valóra váljon, és Millivel együtt útnak indulnak, hogy megmentsék az erdőt.
